01. Арлекино (Э. Димитров - Б. Баркас)
02. Все могут короли (Б. Рычков - Л. Дербенев)
03. Песенка про меня (А. Зацепин - Л. Дербенев)
04. Посидим, поокаем (В. Муромцев - И. Резник)
05. Звездное лето (А. Пугачева - И. Резник)
06. Песенка первоклассника (Э. Ханок - И. Шаферан)
07. Волшебник-недоучка (А. Зацепин - Л. Дербенев)
08. Айсберг (И. Николаев - Л. Козлова)
09. Паромщик (И. Николаев - Н. Зиновьев)
10. Маэстро (Р. Паулс - И. Резник)
11. Старинные часы (Р. Паулс - И. Резник)
12. Без меня (Р. Паулс - И. Резник)
13. Миллион алых роз (Р. Паулс - А. Вознесенский)
14. Делу время (Р. Паулс - И. Резник)
15. Не отрекаются любя (М. Минков - В. Тушнова)
16. Женщина, которая поет (А. Пугачева, Л. Гарин - К. Кулиев, пер. Н. Гребнева)
17. Ленинград (А. Пугачева - О. Мандельштам)
18. Музыкант (А. Пугачева - О. Мандельштам)
По острым иглам яркого огня
Древовидный вид
