Все композиции аранжированны Фрэнком Лондоном, кроме названий 1, 7, 8, 15, 16 обр. Ф. Лондон и Бобан Маркович; название 4 и 12 обр. Ф. Лондон и Махмуд Фадл; название 5 обр. Ф. Лондон и Марк Гамильтон.
Записано в зданиях Бостона, Будапешта, Каира и Нью-Йорка летом/осенью 2001 года.