1-я серия - "Вкус мяса";
2-я серия - "Сны";
3-я серия - "Золото"
Музыкальный приключенческий фильм по мотивам романа Джека Лондона.
Приключения двух неразлучных друзей - Смока и Малыша. Их жизнь на суровом Севере полна тяжелых испытаний, но неиссякаемый оптимизм, энергия, юмор и, конечно, крепкая мужская дружба помогают им достойно преодолеть все невзгоды и препятствия.