Сборник - ретро №9
01. ? - На солнечном пляже в июне.
02. Вера Смирнова - Русачка
03. Давид Медов - Город Николаев.
04. Давид Медов - Яблочко.
05. К. Сокольский «Гитара любви». (Переходит в трек 06)
06. Анастасия Вяльцева - Ты восчувствуй, милая. (Начало трека в 05)(С середины начинается трек 07)
07. Анастасия Вяльцева - Что это сердце? (С середины начинается трек 08)
08. Надежда Плевицкая - Хаз-булат удалой. (С середины начинается трек 09)
09. Надежда Плевицкая - Шумел, горел пожар Московский. (С середины начинается трек 10)
10. Вера Смирнова - Кари глазки, куда вы скрылись. (С середины начинается трек 11)
11. Семён Садовников - Прощай, мой сын. (С середины начинается трек 12)
12. Леонид Заходник с орк. С. Алдьянова - Котик. (С середины начинается трек 13)
13. Леонид Заходник с орк. С. Алдьянова - День весны. (С середины начинается трек 14)
14. Валентина Пономарёва - Луны волшебной полосы. (С середины начинается трек 15)
15. Вадим Козин - Пара гнедых. (С конца начинается трек 16)
16. Вера Смирнова - Провожала, эх жалко стало. (обрыв)
Древовидный вид
