Документальный фильм-концерт о популярной группе Машина Времени, посвященный их 20-летию, на основе съемок концерта в Лужниках 27.05.1989 с комментариям Андрея Макаревича и Александра Кутикова.
Треклист:
1. Дороги наши разошлись (Евгений Маргулис и Шанхай)
2. Ах, что за луна (Группа Петра Подгородецкого)
3. Поворот (Группа Петра Подгородецкого)
4. Научи меня жить (Алексей Романов и СВ)
5. Путь в сторону солнца - (Секрет)
6. Girl of the Night (Лестница /Швейцария/)
7. Скоморохи (Александр Градский и Скоморохи)
8. День гнева
9. Песня о капитане
10. Маски
11. Солдат
12. Право
13. Три окна
14. Stepanov Blues (ft. Юрий Степанов /Мифы/)
15. Герои вчерашних дней
16. Пони
17. Опустошенье
18. Барьер
19. Там, где будет новый день
20. Если бы мы были взрослей
21. Кошка, которая гуляет сама по себе
22. Старый рок-н-ролл
23. Попурри
Древовидный вид
