[Дмитрий]

01. Angel of the Morning — Juice Newton (03:22)
02. Till — Tom Jones (02:57)
03. Those Were the Days — Mary Hopkin (03:51)
04. Les Bicyclettes de Belsize — Engelbert Humperdinck (02:56)
05. Hey Jude — The Beatles (03:14)
06. For Once in My Life — Stevie Wonder (02:40)
07. Promises Are For Keepin’ — Sandie Shaw (02:42)
08. Hold Me Tight — The Beatles (02:39)
09. Yesterday I Heard The Rain — Tony Bennett (03:12)
10. Battle Hymn of the Republic — Joan Baez (02:50)
11. The World We Knew (Over and Over) — Frank Sinatra (02:55)
12. Temptation — Bing Crosby (02:19)
13. Clay Coleman — Last Date / España Rhapsody (medley) (05:56)
14. Exodus — Herb Alpert (05:00)
15. Hello Young Lovers — Doris Day (02:27)
16. For Once in My Life — Stevie Wonder (02:58)
17. The Last Waltz — Engelbert Humperdinck (02:19)
18. Luis Bacalov — Serenata (02:53)
19. More Than a Miracle — Helen Reddy (02:11)
20. Deep Purple — Deep Purple (04:58)

№ 13: указан исполнитель Clay Coleman, добавлено обозначение medley - поскольку трек объединяет две композиции: Last Date (оригинал Флойда Крамера) и España Rhapsody (произведение Эмануэля Шабрие).

№ 6 и № 16: оставлены обе версии песни Stevie Wonder с разной длительностью - это разные аранжировки, а не дублирование.

№ 18: сохранён исполнитель Luis Bacalov. Он указан как исполнитель, поскольку часто сам дирижировал и исполнял свои произведения (в т. ч. саундтрек к фильму Una Questione d’Onore ("Вопрос чести"), 1965).