Режиссер: Татьяна Андреева
В ролях: Ольга Бородина - Меццо-сопрано
Дмитрий Ефимов - Фортепиано
Трэклист:
1. О чем в тиши ночей? (Н. Римский-Корсаков / А. Майков)
2. Не ветер вея с высоты (Н. Римский-Корсаков / А. Толстой)
3. Пленившись розой, соловей (Восточный романс) (Н. Римский-Корсаков / А. Кольцов)
4. Звонче жаворонка пенье (Н. Римский-Корсаков / А. Толстой)
5. Коснулась я цветка (Ц. Кюи / В. Немирович-Данченко)
6. Желание (Ц. Кюи / А. Пушкин)
7. Морская царевна (А. Бородин / А. Бородин)
8. Ты пленительной неги полна (М. Балакирев / А. Головинский)
9. Испанская песня (М. Балакирев / А. Михайлов)
10. Взошел на небо месяц ясный (М. Балакирев / М. Яцевич)
11. Я любила его... (М. Балакирев / А. Кольцов)
12. Отчего? (П. Чайковский / Л. Мей)
13. Нам звезды кроткие сияли (П. Чайковский / А. Плещеев)
14. Страшная минута (П. Чайковский / N.N.)
15. Серенада (П. Чайковский / Э.Тюркети, перевод А. Горчаковой)
16. Ночи безумные (П. Чайковский / А. Апухтин)
17. Колыбельная песня (П. Чайковский / А. Майков)
18. Закатилось солнце (П. Чайковский / Д. Ратгауз)
19. Снова, как прежде, один... (П. Чайковский / Д. Ратгауз)