В главных ролях:
- Евгений Евстигнеев
- Владимир Толоконников
- Борис Плотников
- Роман Карцев
- Нина Русланова
- Ольга Мелихова
- Алексей Миронов
- Анжелика Неволина
- Наталья Фоменко
- Иван Ганжа
Сюжет: Москва, 1924 год. Профессор Филипп Филиппович Преображенский проводит сложный эксперимент: после пересадки гипофиза человека пёс Шарик начинает приобретать человеческие черты. Это сенсационное открытие приносит ученому мировое признание. Однако вскоре возникает сомнение, сможет ли Шариков стать «высокой психической личностью», и последствия эксперимента оказываются неоднозначными.