На родину — в приход Паунвере, хутор Юлесоо («Заболотье») — возвращается из России Йоосеп Тоотс. В России он работал управляющим крупного помещичьего имения. Заработанные там деньги, а также знания и прогрессивный опыт ведения хозяйства Тоотс стремится потратить на то, чтобы сделать бедное отцовское хозяйство процветающим и доходным. На родине Тоотс встречает старых друзей, выросших со времен «Весны», но в общем-то не изменившихся по характерам. Георг Адниэль Кийр остался все таким же кляузником и завистником, но вместе с тем и таким же простофилей. Арно Тали, грустный романтик и мечтатель, стал студентом Тартуского университета, оторвался от друзей. А Теэле превратилась в красивую девушку, немного расчетливую, как и надо было ожидать, но такую веселую и очаровательную, что между Тоотсом и Кийром завязывается непримиримое соперничество за её руку и сердце…
